Acionistas da Anadarko buscam dinheiro na compra do Oxy

Por Jennifer Hiller8 agosto 2019
(Foto: Anadarko)
(Foto: Anadarko)

Os acionistas da Anadarko Petroleum Corp votaram na quinta-feira pela venda esmagadora da empresa por US $ 38 bilhões para a rival Occidental Petroleum Corp., encerrando uma competição de curta duração que colocou dois dos nomes mais célebres da indústria do petróleo um contra o outro.

A Occidental derrotou a Chevron em maio para conquistar um importante prêmio da indústria petrolífera: a Anadarko quase 250 mil hectares na Permian Basin, o principal campo de xisto dos EUA, onde a produção de baixo custo ajudou a transformar os Estados Unidos no maior produtor de petróleo do mundo. de 12 milhões de barris por dia.

Os acionistas da Anadarko votaram 99% a favor do acordo que lhes dá US $ 72,34 por ação com base no preço de fechamento de quarta-feira da Occidental. Occidental disse imediatamente após a votação que fechou a transação. Suas ações estavam em uma fração de US $ 45,67 no pregão da manhã.

"Começamos nosso trabalho para integrar nossas duas empresas e desvendar o valor significativo dessa combinação para os acionistas", disse a presidente-executiva da Occidental, Vicki Hollub, em comunicado.

As ações da Anadarko subiram 54% desde o dia anterior à divulgação das negociações de fusão, enquanto as ações da Occidental caíram 32% desde que suas discussões foram reveladas.

A resposta azeda do mercado diminuiu o entusiasmo pelos negócios. Mesmo com as ações de muitas empresas de xisto sendo negociadas em baixas de vários anos, pode não ser suficiente para estimular uma onda de aquisições pelas maiores empresas de petróleo e gás do mundo, disse Artem Abramov, analista da Rystad Energy.

"Alguns super-grandes podem estar esperando preços ainda menores", disse Abramov.

Hollub tem financiado e organizado a venda de ativos para financiar o acordo, enquanto lutava contra o investidor ativista Carl Icahn, que quer substituir quatro diretores da Occidental e influenciar o ritmo de vendas de ativos da empresa.

Hollub evitou o voto de seus acionistas sobre o acordo, garantindo um controverso e caro contrato de financiamento de US $ 10 bilhões com Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Icahn comparou o acordo a "tirar doces de um bebê" por parte de Buffett.

A Occidental vendeu US $ 13 bilhões em bônus para ajudar a financiar a compra da Anadarko e propôs vender os ativos da Anadarko para a Total SA.

Também formou uma parceria de perfuração com a estatal colombiana Ecopetrol SA para desenvolver parte de seu campo de xisto Permian por até US $ 1,5 bilhão.

Na semana passada, o Occidental reportou uma queda de 14% no lucro do segundo trimestre, já que os custos relacionados ao negócio e ganhos mais baixos de produtos químicos atingiram o resultado final.


(Reportagem de Jennifer Hiller; Edição de Marguerita Choy e David Gregorio)

Categorias: Energia, Finança, Fusões e Aquisições