ADNOC Seals $ 5.8 bln Negócio de Refinação e Negociação com a ENI, OMV

(Foto: ADNOC)

A Eni, da Itália, e a OMV, da Áustria, concordaram em pagar US $ 5,8 bilhões para participar do negócio de refino da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) e estabelecer uma nova operação comercial dos três sócios.

A transação, que amplia o acesso da ADNOC aos mercados europeus, amplia a diversificação da Eni da África e dá à OMV um negócio de petróleo a jusante fora da Europa. Foi aclamado como um negócio "único" pelo chefe-executivo do ADNOC, Sultan al-Jaber.

"Toda a indústria de petróleo e gás não viu uma transação desse tamanho e sofisticação", disse ele.

Pelo acordo, a Eni e a OMV irão adquirir 20% e 15% de participação na ADNOC Refining, respectivamente, com a ADNOC a deter os restantes 65%, disseram as três empresas em declarações no domingo.

Os parceiros terão as mesmas proporções da joint venture, acrescentaram.

A OMV disse que pagaria cerca de US $ 2,5 bilhões, enquanto a Eni disse que pagaria cerca de US $ 3,3 bilhões, dando à ADNOC Refining, que tem uma capacidade total de refino de 922.000 barris por dia, um valor de US $ 19,3 bilhões.

O acordo inclui a produção da Refinaria Ruwais, a quarta maior refinaria de um único site do mundo.

Ganhar / ganhar
A nova trading venture expandirá o acesso ao mercado para os produtos da ADNOC Refining, com volumes de exportação equivalentes a aproximadamente 70% da taxa de transferência.

"Já estamos bem posicionados na Ásia e queremos aumentar nossa participação no mercado lá ... mas isso também nos ajudará a ter acesso aos mercados europeus e além", disse al-Jaber.

A Eni assinou vários acordos no Oriente Médio nos últimos meses, à medida que se expande para fora da África, onde é o maior produtor estrangeiro de petróleo e gás.

O CEO da empresa, Claudio Descalzi, disse que a parceria aumentaria sua capacidade de refino global em 35%.

"Esta transação, que nos permite entrar no setor downstream dos Emirados Árabes Unidos ... (tornará) o portfólio global da Eni mais geograficamente diversificado, mais equilibrado ao longo da cadeia de valor, mais eficiente e mais resiliente para lidar com a volatilidade do mercado", afirmou. disse.

A OMV descreveu o acordo, que deve ser concluído no terceiro trimestre de 2019, como um grande marco em relação ao seu plano "Estratégia 2025". Ele disse que financiaria o negócio basicamente de seu fluxo de caixa.

"Com esta transação, a OMV estabeleceu uma forte posição integrada em Abu Dhabi, desde a produção de upstream até o refino & trading e petroquímica", disse o CEO Rainer Seele.

Fundado em 1971, o ADNOC passou por uma grande mudança desde a nomeação de al-Jaber em 2016, parte das reformas econômicas mais amplas lideradas pelo príncipe herdeiro xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de Abu Dhabi, que testemunhou a assinatura do acordo tripartite.

A Al-Jaber embarcou na privatização de seus negócios de serviços, se aventurou no comércio de petróleo e expandiu parcerias com investidores estratégicos.

(Reportagem adicional de Francesca Landini, Stephen Jewkes e Michael Shields; Escrita por Kirsten Donovan; Edição de Kirsten Donovan / Keith Weir)