Anadarko para retomar as conversas com o Occidental

Por Arathy S Nair e Greg Roumeliotis29 abril 2019
(Foto: Anadarko)
(Foto: Anadarko)

A Anadarko Petroleum Corp anunciou nesta segunda-feira que planeja retomar as negociações com a Occidental Petroleum Corp sobre sua oferta de US $ 38 bilhões, pressionando a Chevron a aumentar sua oferta de 33 bilhões de dólares pelo produtor de petróleo e gás.

A Anadarko disse que seu conselho decidiu por unanimidade que a oferta da Occidental poderia resultar em uma "proposta superior", mas acrescentou que continua recomendando a oferta da Chevron neste momento.

A Anadarko pediu à Chevron no domingo que ela aumentasse sua oferta e a Chevron recusou, disseram à Reuters pessoas familiarizadas com o assunto na segunda-feira.

A Chevron está relutante em pagar mais pela Anadarko e não quer ser arrastada para uma guerra de lances, disseram as fontes. A Chevron também quer ver se a Occidental conseguirá negociar um contrato com a Anadarko e se os acionistas da Occidental irão apoiá-la, acrescentou uma das fontes.

"Acreditamos que nosso acordo assinado com a Anadarko oferece o melhor valor e a maior certeza para os acionistas da Anadarko", disse a Chevron em comunicado na segunda-feira.

As duas empresas disputam um dos maiores prêmios da indústria petrolífera: os quase 250 mil hectares da Anadarko no centro da Bacia do Permiano, o maior campo de xisto dos EUA.

A Chevron e a Occidental controlam os terrenos adjacentes às propriedades da Anadarko e esperam que um acordo acrescente depósitos que possam produzir suprimentos por décadas usando técnicas de perfuração de baixo custo.

As ações da Occidental caíram 2,1%, para US $ 60,00, no pregão de ontem, enquanto as ações da Chevron subiram 1,4%, para US $ 118,75.

As ações da Anadarko avançaram US $ 72,88, bem acima da oferta de US $ 65 por ação da Chevron, mas abaixo da oferta de US $ 76 por ação da Occidental.

Sob os termos do acordo de fusão, a Chevron tem quatro dias após ser notificado pelo conselho da Anadarko para responder com uma contra-oferta. O declínio da participação da Chevron reduziu o valor atual efetivo de sua oferta em 12 de abril para US $ 31 bilhões.

Um obstáculo fundamental que a Occidental tem de superar em suas negociações com a Anadarko é que seu acordo proposto depende do voto dos acionistas ocidentais para aprová-la.

Um acordo com a Chevron oferece mais certeza à Anadarko a esse respeito, porque os acionistas da Chevron não receberão uma votação. Os acionistas da Anadarko receberão uma votação sobre a venda da empresa, seja com a Occidental ou a Chevron.

O chefe de finanças da Chevron, Pierre Breber, entretanto, disse na sexta-feira que a empresa tinha a capacidade de colocar mais dinheiro em seu negócio.

A Anadarko terá que pagar à Chevron uma taxa de separação de US $ 1 bilhão se a petroleira finalmente perder para a Occidental, de acordo com os termos do acordo.

A Evercore e a Goldman Sachs & Co LLC estão atuando como consultoras financeiras da Anadarko.


(Reportagem de Arathy S Nair; Edição de Shailesh Kuber e Saumyadeb Chakrabarty)

Categorias: Fusões e Aquisições