Aramco saudita, Petronas tap bancos para financiamento Jumbo

Por Davide Barbuscia e Chien Mi Wong7 agosto 2018

A Aramco, da Arábia Saudita, e a Petronas, da Malásia, abordaram bancos para substituir um empréstimo de curto prazo de US $ 8 bilhões arrecadado no início deste ano para uma joint venture com financiamento de longo prazo de aproximadamente o mesmo tamanho, disseram fontes bancárias familiarizadas com o assunto.

As duas empresas estatais de energia emprestaram US $ 8 bilhões de um grande consórcio de bancos internacionais em março para uma joint venture de refinaria e petroquímica no estado de Johor, no sul da Malásia.

O projeto, Refinaria e Desenvolvimento Integrado Petroquímico (RAPID), é um complexo de US $ 27 bilhões localizado entre o Estreito de Malaca e o Mar do Sul da China, conduítes para petróleo e gás no Oriente Médio com destino à China, Japão e Coréia do Sul.

As duas empresas emitiram um pedido de propostas aos bancos no mês passado e estão agora em discussões preliminares para um empréstimo auto-arranjado com prazo de vencimento superior a 10 anos, que substituiria o empréstimo-ponte existente, disseram as fontes.

A Aramco se recusou a comentar. Petronas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Um grupo de 19 bancos participaram do empréstimo-ponte, incluindo os bancos asiáticos e o BNP Paribas, o HSBC, o JPMorgan, o Standard Chartered, o Citibank, o First Abu Dhabi Bank e o ING Bank.

Esse empréstimo, que tinha um prazo de 364 dias e uma opção de extensão de seis meses, ofereceu uma margem de juros de cerca de 40 pontos base sobre a taxa interbancária de Londres (Libor), informou a LPC da Thomson Reuters em março.

A Aramco e a Petronas finalizaram o acordo para investir no projeto em março, dizendo na época que a Aramco forneceria 50% do petróleo bruto da refinaria, com a opção de aumentá-lo para 70%.

As operações de refinaria estão programadas para começar em 2019, com operações petroquímicas a seguir 6-12 meses depois.

A Aramco planeja aumentar os investimentos em refino e petroquímicos para garantir novos mercados e vê o crescimento em produtos químicos como parte central de sua estratégia de redução de risco para reduzir o risco de desaceleração da demanda de petróleo.

Espera-se também que a Aramco atraia os bancos para um enorme financiamento que apoiaria a potencial aquisição de uma participação majoritária na fabricante de petroquímicos SABIC, disseram fontes do setor bancário separadamente.

A Aramco poderia levar toda a participação de 70% de propriedade do fundo soberano da Arábia Saudita na SABIC, disseram fontes à Reuters no mês passado.

Os banqueiros estão avaliando uma série de opções para o possível acordo, que pode chegar a US $ 70 bilhões, mas até agora não houve nenhum pedido formal da Aramco, disseram várias fontes familiarizadas com o assunto.

A Aramco, que bombeia cerca de 10 milhões de barris por dia de petróleo bruto, planeja aumentar sua capacidade de refino para 8 milhões e 10 milhões de bpd, de cerca de 5 milhões de bpd agora, e dobrar sua produção de petroquímicos até 2030.


(Edição de Rania El Gamal e Mark Potter)

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