Chrysaor comprará ativos da ConocoPhillips no Reino Unido

18 abril 2019
Judy na área-J (Foto: ConocoPhillips)
Judy na área-J (Foto: ConocoPhillips)

A Chrysaor chegou a um acordo para adquirir os ativos de exploração e produção de petróleo e gás da ConocoPhillips no Reino Unido por US $ 2,675 bilhões, anunciaram as companhias na quinta-feira.

A produção do ano de 2018 e as reservas provadas no final de 2018 associadas aos ativos vendidos foram de aproximadamente 72.000 barris de óleo equivalente por dia (boe) e aproximadamente 99 milhões de barris de óleo equivalente (boe), respectivamente. Esta aquisição aumenta a produção pro forma de 2018 da Chrysaor para 177.000 boepd, tornando a Chrysaor uma das maiores produtoras de petróleo e gás no Mar do Norte do Reino Unido.

A transação será retroativa a 1º de janeiro de 2018 e deve ser concluída no segundo semestre de 2019, sujeita à aprovação regulatória e outras condições. Chrysaor, empresa de capital fechado, disse que financiará a aquisição de recursos de caixa existentes e um empréstimo de US $ 3 bilhões em empréstimos com base em reservas (RBL).

"Estamos extremamente orgulhosos do legado que construímos no Reino Unido nos últimos 50 anos e estamos satisfeitos que a Chrysaor reconheça o valor deste negócio", disse Ryan Lance, presidente e diretor executivo. "Esta disposição faz parte do nosso esforço contínuo para aprimorar nosso portfólio e focar nossos investimentos em oportunidades futuras de baixo custo de fornecimento".

A ConocoPhillips disse que manterá seu negócio de comércio comercial baseado em Londres e sua participação de 40,25% e operadora do terminal de petróleo de Teesside.

“A ConocoPhillips está mudando seu foco para oportunidades de baixo custo em outras partes do mundo, particularmente nos EUA. Entre um portfólio global tão amplo, os campos do Reino Unido teriam lutado para competir por capital ”, disse Romana Adamcikova, analista sênior da Wood Mackenzie, North Sea upstream.

Para a Chrysaor, a aquisição reforça sua posição como líder independente em exploração e produção de ciclo completo na Europa, disse o presidente-executivo da Chrysaor, Phil Kirk.

A Chrysaor adicionará três ativos materiais ao seu portfólio, incluindo dois novos hubs operados, Britannia e J-Block, no Mar do Norte Central, além de uma participação na área de Clair Field, localizada no oeste da região de Shetlands.

“No Mar do Norte Central, possuiremos uma gama de infra-estrutura operada por hubs, fornecendo pontos de acesso em uma área com a maior base de recursos prospectivos e não desenvolvidos de petróleo e gás no Reino Unido. No oeste da região de Shetlands, garantimos fluxos de caixa de vida longa em dois campos de classe mundial operados pela BP. A posição de Chrysaor no oeste da Shetland também oferece exposição a uma região em desenvolvimento com significativo interesse e impulso das principais companhias de petróleo. Buscaremos construir isso por meio da aquisição de interesses e área adicionais ”, disse Kirk.

"Esta aquisição significativa reflete nossa crença contínua de que o Mar do Norte do Reino Unido tem potencial futuro material para a produção de petróleo e gás", disse Kirk. "Esses ativos complementam nossas operações existentes e, com custos operacionais abaixo de US $ 15 por barril em todo o grupo ampliado, nosso portfólio oferece margens altas e fluxo de caixa positivo significativo."

"Vemos oportunidades de crescimento empolgantes no Mar do Norte e estamos ansiosos para trabalhar com nossos novos colegas para sustentar e cumprir com segurança nossas metas de valor e crescimento".

Na data de vigência, os ativos da ConocoPhillips no Reino Unido contêm mais de 280 milhões de reservas de petróleo e gás provadas e prováveis (2P) com uma base de recursos contingente ainda mais significativa.

Incluindo os ativos adquiridos da ConocoPhillips, em 1º de janeiro de 2019, as reservas pró-forma 2P da Chrysaor totalizam mais de 600 milhões de boe. Espera-se que a produção pro forma em 2019 aumente para mais de 185.000 boe, impulsionada pelos programas ativos de perfuração e desenvolvimento em todos os ativos existentes e recém-adquiridos da empresa.

"Este acordo fará do Chrysaor o maior produtor do Reino Unido em 2019 e o manterá entre os maiores produtores do Reino Unido nos próximos anos", disse Adamcikova. “Considerando que a empresa era uma produtora relativamente pequena antes de adquirir um lote de ativos da Shell em 2017, esta é uma história de crescimento incrível.”

De acordo com a Wood Mackenzine, a Chrysaor, BP e Total serão os três maiores produtores do Reino Unido este ano. No próximo ano, o Total ocupará o primeiro lugar, seguido pela BP e depois pela Chrysaor.

Adamcikova disse que o acordo continua com um tema visto em todo o Mar do Norte nos últimos anos, com empresas privadas com foco regional adquirindo ativos de grandes players internacionais. A Chrysaor já mostrou que está disposta a adquirir ativos mais antigos e investir para aumentar a produção com seus esforços na Área da Grande Armada, que deveria ser descomissionada antes que a Chrysaor a adquirisse da Shell em 2018.

"Poderia ter uma abordagem semelhante aqui, particularmente com o fato de agora tornar-se operadora nos hubs Britannia e J-Area no Mar do Norte Central, que têm potencial para crescimento adicional", disse ela.

Olhando para o oeste da área de Shetland, onde o Chrysaor já tem interesse no campo de Schiehallion, Adamcikova disse: “Há um enorme potencial de crescimento na região e não seria uma surpresa ver o Chrysaor fazer mais movimentos no futuro próximo, para reforçar suas perspectivas de produção de médio a longo prazo. ”

A Chrysaor também assumirá a responsabilidade por um programa de desativação em andamento nos ativos de fim de vida da ConocoPhillips no Reino Unido no Mar do Norte do Sul. A Chrysaor disse que planeja ter completado materialmente a execução deste programa até 2022 e valoriza a competência em descomissionamento como uma oportunidade comercial de longo prazo e viabilizadora no Reino Unido.

Linda Z. Cook, Presidente do Chrysaor, disse: “Estamos entusiasmados por desempenhar um papel na evolução natural do Mar do Norte e permitir a transferência segura de ativos de grandes empresas de petróleo como a ConocoPhillips para novas e bem financiadas empresas privadas. operadores de renome. Esse processo resulta em um bom negócio para o vendedor e para o comprador, com novos proprietários de ativos, como o Chrysaor, trazendo a estratégia e o capital necessários para reinvestimento e crescimento. O resultado é um setor revigorado de petróleo e gás, uma extensão da vida produtiva dos campos existentes e a maximização da recuperação dos recursos de hidrocarbonetos. ”

Deirdre Michie, CEO da Oil & Gas UK (OGUK), disse: “O panorama da indústria do Reino Unido continua a evoluir. Essa diversidade de atores na bacia é útil para garantir uma indústria sustentável que forneça um suprimento doméstico de petróleo e gás nas próximas décadas.

“Essas mudanças reforçam que o Mar do Norte continua sendo uma oportunidade de investimento atraente, com um futuro estimulante e de longo prazo. Nosso desafio, quando olhamos para a Visão 2035, é manter nosso foco na sustentação e aprofundamento de nossa competitividade em toda a bacia. ”

Área Campo Operador Patrimônio Adquirido
Patrimônio de conclusão de postagem
J-Area Joanne ConocoPhillips
36,5% 67%
Judy ConocoPhillips
36,5% 67%
Jade ConocoPhillips
32,5% 63%
Jasmim ConocoPhillips
36,5% 67%

Greater Britannia Area
Britannia
ConocoPhillips
58,65% 58,65%
Brodgar ConocoPhillips
93,75% 93,75%
Callanish ConocoPhillips
83,5% 83,5%
Enochdhu ConocoPhillips
50% 50%
Amieiro Chevron 26,32% 26,32%
Mar da Irlanda Oriental Calder ConocoPhillips (gerido pela Spirit Energy sob contrato)
100% 100%
Millom e Dalton ConocoPhillips (gerido pela Spirit Energy sob contrato)
100% 100%
Rivers Rerminal ConocoPhillips (gerido pela Spirit Energy sob contrato)
100% 100%
Clair Clair BP 7,5% 7,5%
Outros interesses de produção Nicol Premier 18% 18%
Galeão Concha 8,4% 8,4%
A infraestrutura
Taqa 0,815% 0,815%

EnQuest 0,494% 0,494%

Kellas Midstream 0,66% 0,66%

Kellas Midstream
10% 10%


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