Cimarex comprará energia resoluta em US $ 1,6 bilhão

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A produtora de petróleo e gás Cimarex Energy Co disse na segunda-feira que comprará a rival Resolute Energy em uma transação avaliada em US $ 1,6 bilhão, incluindo dívidas, acrescentando mais ativos na Bacia Permiana, rica em xisto.

A região tem visto vários acordos à medida que os produtores maiores adicionam mais ativos, permitindo que eles negociem melhor com os serviços de campos de petróleo, provedores de fraturamento e operadores de oleodutos à medida que os custos de produção aumentam.

A Cimarex teve um valor de mercado de US $ 8,49 bilhões, enquanto a Resolute foi avaliada em cerca de US $ 706,3 milhões em setembro de 2009, segundo dados do Refinitiv.

A Resolute Energy é a mais recente participante menor a sucumbir à pressão dos investidores, que pediam à empresa que se vendesse, dizendo estar preocupada com a possibilidade de "não agregar valor ao acionista", mesmo com o crescimento da produção.

Analistas do banco de investimentos Tudor, Pickering e Holt disseram que a área de atuação da Resolute na bacia de Delaware fica diretamente adjacente à da Cimarex.

"O panorama plurianual será extremamente importante para o desempenho das ações, já que os acionistas provavelmente precisarão ver o retorno do capital entrar na conversação pós-negociação", disseram os analistas em nota do cliente.

Como parte do acordo, os acionistas da Resolute têm a opção de receber 0,3943 ações ordinárias da Cimarex, US $ 35 por ação em dinheiro, ou uma combinação de US $ 14 por ação em dinheiro e 0,2366 ação ordinária da Cimarex.

Para a oferta em dinheiro de US $ 35 por ação, o negócio representa cerca de 14,8% do preço de fechamento da Resolute, na sexta-feira, de US $ 30,49 por ação.

O presidente-executivo da companhia, Thomas Jorden, disse que o acordo permitirá que a Cimarex "apresente resultados superiores em relação a uma base de ativos mais ampla".

Para o trimestre encerrado em 30 de setembro, a produção da Resolute da bacia do Permiano aumentou mais de 50%, para 3.197 barris de óleo equivalente (boe) por dia, em relação ao ano passado.

O acordo de segunda-feira adiciona 35.000 barris de óleo equivalente por dia (boe / d) à base de produção da Cimarex. A transação deve ser concluída até o final do primeiro trimestre de 2019.

As ações da Cimarex caíram 6 por cento, para US $ 83, enquanto as da Resolute, que caíram 3 por cento até agora este ano, subiram 9 por cento, para US $ 33,25 antes do sino de abertura.

(Reportagem de Shanti S Nair e Shreyashi Sanyal; Edição de Arun Koyyur)