Precision Drilling Trumps Lance da Ensign para Peer Trinidad

© ??????? ??????? / Adobe Stock

A empresa norte-americana de perfuração Precision Drilling divulgou nesta sexta-feira que comprará a Trinidad Drilling Ltd em um negócio avaliado em 1,03 bilhão de dólares (US $ 796 milhões), superando uma oferta hostil da rival Ensign Energy Services.

A aquisição, que tem um valor de cerca de quatro bilhões de dólares, faz da Precision a terceira maior perfuradora dos Estados Unidos, com mais de 200 plataformas ativas e 322 plataformas no total, disseram as empresas, ambas localizadas na província canadense de Alberta.

"Teremos uma forte cobertura em outras peças de xisto dos EUA e no Permiano", disse Carey Ford, diretor financeiro da Precision, em uma ligação com analistas.

A Precision espera que o acordo, que foi aprovado por unanimidade pelo conselho de Trinidad, economize mais de 30 milhões de dólares por ano.

O conselho de Trinidad, em agosto, rejeitou uma oferta de US $ 1,68 por ação da Ensign e pediu aos acionistas que aceitassem uma oferta de ações da Precision. A oferta de compra de ações, cotada a US $ 1,98 por ação, com base no preço de fechamento do leilão na quinta-feira, representou um prêmio de 7,6 por cento sobre o preço de fechamento de Trinidad naquele dia.

Produtores de petróleo em Alberta enfrentam gargalos de oleodutos que resultam em descontos de preço muito grandes para o Canadá Ocidental. Selecione petróleo pesado para o petróleo de referência dos EUA.

Esses diferenciais deixaram as companhias produtoras de petróleo canadenses atrás de seus pares americanos e os mantiveram cautelosos em relação aos gastos. Trinidad perdeu dinheiro desde 2015.

"É positivo ver a consolidação contínua no espaço da plataforma terrestre", escreveram analistas da Capital One Securities.

O acordo acontece poucos meses depois que a Independence Contract Drilling e a Sidewinder Drilling fundiram seus negócios, e a Weatherford International vendeu uma parte de suas plataformas terrestres no Oriente Médio para a ADES International.

Excluindo a dívida, o negócio está avaliado em 551 milhões de dólares e deverá ser concluído no final de 2018.

As ações da Trinidad subiram 6 por cento em 1,95 dólar na Bolsa de Valores de Toronto, enquanto as ações da Precision caíram cerca de 1,6 por cento ea da Ensign foi de quase 7 por cento nas negociações da tarde de sexta-feira.

A Ensign se recusou a comentar.

(US $ 1 = 1,2930 dólares canadenses)

(Reportagem de John Benny em Bengaluru; reportagem adicional de Liz Hampton em Houston Editing por Shailesh Kuber e Sriraj Kalluvila)