BP sai do Alasca em US $ 5,6 bilhões

Por Ron Bousso e Tanishaa Nadkar27 agosto 2019
(Imagem: BP)
(Imagem: BP)

A petrolífera britânica BP Plc concordou na terça-feira em vender todas as suas propriedades do Alasca por US $ 5,6 bilhões para a Hilcorp Energy Co, de capital fechado, saindo de uma região onde opera há 60 anos.

O acordo, que inclui interesses no campo petrolífero mais prolífico da história dos EUA em Prudhoe Bay, e o oleoduto Trans Alaska de 1.300 km, é parte do plano da BP de arrecadar US $ 10 bilhões nos próximos dois anos através da venda de ativos para fortalecer ainda mais seu balanço, afirmou.

Durante anos, a BP reduziu seu papel no Alasca, onde a produção de petróleo diminuiu com o declínio no campo de Prudhoe Bay. A BP, que começou a trabalhar no Alasca em 1959, é a operadora e detém uma participação de 26% na Prudhoe, onde a produção começou em 1977.

Em 2014, a BP vendeu à Hilcorp metade de sua participação em um projeto do Alasca. Este ano, os dois deveriam decidir se vão prosseguir com um ambicioso projeto offshore de US $ 1,5 bilhão que requer a construção de uma ilha artificial.

A aquisição se encaixa na estratégia histórica da Hilcorp de adquirir campos maduros de grandes empresas de petróleo e reduzir custos. A empresa, fundada em 1990 pelo petroleiro do Texas Jeffery Hildebrand, possui operações nos Estados Unidos.

Um porta-voz da Hilcorp não respondeu a um pedido de comentário.

"Este acordo faz da Hilcorp o segundo maior produtor e detentor de reservas do Alasca, atrás apenas da ConocoPhillips", disse Rowena Gunn, analista de energia da Wood Mackenzie. A Hilcorp deve mostrar que pode manter a produção na baía de Prudhoe, onde a BP é operadora, ela disse.

Até agora, a Prudhoe produziu mais de 13 bilhões de barris de petróleo e estima-se que tenha potencial para produzir mais de um bilhão de barris adicionais. A produção líquida de petróleo da BP do Alasca em 2019 deve atingir em média quase 74.000 barris por dia.

O acordo exige um pagamento inicial de US $ 4 bilhões para a BP, com os US $ 1,6 bilhões restantes em pagamentos de ganhos ao longo do tempo.

"Estamos reformulando constantemente a BP e hoje temos outras oportunidades, tanto nos EUA quanto no mundo, mais alinhadas à nossa estratégia de longo prazo e mais competitivas para o nosso investimento", disse o diretor executivo da BP, Bob Dudley.

A venda no Alasca aproxima a BP de seu objetivo de vender US $ 10 bilhões em propriedades após a aquisição em 2018 dos ativos de xisto da BHP nos EUA, um acordo de US $ 10,5 bilhões que catapultou a empresa com sede em Londres para uma importante produtora de xisto no Texas.

A BP havia dito anteriormente que a maior parte das alienações viria de seus ativos de xisto, particularmente campos de gás natural. A venda ajudaria a BP a reduzir sua dívida, que subiu para 31% de sua capitalização de mercado até o final de junho.

A venda enfrenta aprovações regulatórias, inclusive pelo estado do Alasca.

A alienação ocorre meses depois que a BP concordou em vender suas participações nas concessões de petróleo do Golfo de Suez, no Egito, à Dragon Oil, de Dubai, por uma quantia não revelada.

A BP também disse que cerca de 1.600 funcionários fazem parte de seus negócios no Alasca, acrescentando que está "comprometida em fornecer clareza sobre seu futuro o mais rápido possível, como parte do processo de transição com a Hilcorp".


(Reportagem de Ron Bousso, Jennifer Hiller e Tanishaa Nadkar e Muvija M; edição por Maju Samuel, Gary McWilliams e Marguerita Choy)

Categorias: Fusões e Aquisições