Var Energi compra ativos da Exxon na Noruega por US $ 4,5 bilhões

Por Eric Haun26 setembro 2019
A participação da ExxonMobil no campo Grane, operado pela Equinor, é uma das mais de 20 compradas pela Vår Energi em um acordo de US $ 4,5 bilhões. (Foto: Øyvind Hagen / Equinor)
A participação da ExxonMobil no campo Grane, operado pela Equinor, é uma das mais de 20 compradas pela Vår Energi em um acordo de US $ 4,5 bilhões. (Foto: Øyvind Hagen / Equinor)

A ExxonMobil anunciou na quinta-feira que venderá seus ativos noruegueses de petróleo e gás a montante para a empresa independente de exploração e produção Vår Energi por US $ 4,5 bilhões, como parte de um plano de desinvestimento global em larga escala em andamento.

O acordo, que deve ser fechado no quarto trimestre, inclui participações em mais de 20 campos produtores no Mar do Norte e no Mar da Noruega, com uma produção combinada de aproximadamente 150.000 barris de óleo equivalente por dia (boepd) em 2019. operado pela empresa local de energia Equinor, incluindo Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord e Fram.

Para a Var Energi, detida em 69,6% pela italiana Eni e 30,4% pela investidora de private equity norueguesa HitecVision, a aquisição continua seus esforços para aumentar seu portfólio de ativos de produção, projetos de desenvolvimento e licenças de exploração na plataforma continental norueguesa (NCS). Após o acordo, a empresa se tornará o segundo maior produtor de petróleo da Noruega depois da Equinor, excluindo a estatal Petoro.

Kristin Kragseth, CEO da Vår Energi, disse: “Esta transação é um marco importante na breve história da Vår Energi e uma prova de nosso compromisso em desenvolver ainda mais o NCS. Ao cumprir nossos ambiciosos planos de crescimento, a Vår Energi não será apenas uma grande força na prateleira, também estamos criando grandes oportunidades para os fornecedores noruegueses nos próximos anos, garantindo emprego em muitas partes do país. ”

Vår Energi, que financiará a aquisição dos recursos de caixa existentes e um empréstimo totalmente subscrito pelo BNP Paribas, disse que o acordo aumenta suas reservas e recursos totais para cerca de 1.900 milhões de boe. Ela espera produzir cerca de 300.000 boepd em 2019 e mais de 350.000 boepd em 2023, após um investimento planejado em quase US $ 7 bilhões em projetos de desenvolvimento em toda a região.

O CEO da Eni, Claudio Descalzi, disse: “A transação oferece um objetivo estratégico essencial para a Vår Energi. Os ativos adquiridos complementam e fortalecem a Vår Energi em áreas essenciais conhecidas pela administração e abrem novas oportunidades de crescimento. Como acionista, estamos ansiosos para entregar o potencial ainda tremendo do NCS. ”

Descalzi acrescentou: "O aumento da produção da OCDE contribuirá para o reequilíbrio da exposição geográfica da Eni".

Para a ExxonMobil, a Noruega era uma peça essencial do legado, mas seus ativos noruegueses foram colocados à venda quando a empresa entrou em um período de racionalização de portfólio, disse Neivan Boroujerdi, analista principal do Mar do Norte da Wood Mackenzie. O acordo é o maior acordo da Noruega na fusão da Statoil-Norsk Hydro em 2006, disse o analista.

"A saída da ExxonMobil encerra uma das histórias mais antigas do setor - o supermajor recebeu a primeira licença já concedida na plataforma continental norueguesa", disse Boroujerdi.

O acordo faz parte da estratégia mais ampla da empresa norte-americana de reorientar seu portfólio por meio da alienação de ativos não estratégicos.

Em 2017, a ExxonMobil vendeu sua participação nos campos operados Balder, Jotun Ringhorne e Ringhorne East para a Point Resources, que se fundiu com a Eni Norge para criar a Vår Energi em 2018.

"Nosso objetivo é ter o portfólio upstream mais forte e competitivo do setor", disse Neil Chapman, vice-presidente sênior da ExxonMobil. “Estamos conseguindo isso adicionando o melhor conjunto de projetos que tivemos em muitos anos e alienando ativos com menor valor estratégico de longo prazo. Essa venda é uma parte importante do nosso programa de desinvestimento, que está a caminho de atingir nossa meta de US $ 15 bilhões até 2021. ”

“O programa de vendas de ativos da ExxonMobil demorou a avançar, mas isso ajudará a campanha em pleno andamento. O preço de saída atraente terá sido uma oportunidade boa demais para passar ”, afirmou Boroujerdi.

“Acreditamos que a ExxonMobil alcançou um preço de saída atraente. Reafirma que a Noruega ainda é um dos mercados de M&A mais competitivos do mundo ”, afirmou Boroujerdi. “Isso também reflete a atratividade do alto portfólio de geração de caixa. A aquisição é transformacional para a Vår Energi. ”

A maioria dos cerca de 50 funcionários que trabalham nos ativos adquiridos se juntará à Vår Energi, informou a empresa.

A ExxonMobil disse que sua refinaria em Slagen e sua rede de aproximadamente 250 sites de varejo independentes da marca Esso não são afetadas pelo contrato.

Categorias: Energia, Fusões e Aquisições